Varluvens Merke

Under etterforsklingen av en korrupt guvenør blir journalisten Lyra bitt av alfavaruvlven Pierce Lenegan. Lyra sliter med den store forvandringen og et groende bånd til sin skjebnebestemte make. Denne nye, farefulle tilværelsen blir enda mer komplisert av Pierces onde bror som konspirerer med guvenøren for å felle ham.