자신의 가족에게 버림받은 미래의 루나 아일라는 적의 영역으로 도망친다. 그곳에서 냉혹한 우두머리 드레이븐이 그녀의 운명적 짝임이 드러난다. 그의 무리의 어두운 세계에 휘말린 그녀는, 자신이 변신할 수 없는 늑대를 지니지 못한 채 살아남기 위해 음모에 맞서 싸워야 한다.
